탄소 섬유의 산업구조와 국내, 글로벌, 일본의 탄소 섬유 시장 현황

이번 글에서는 탄소 섬유의 산업구조와 국내, 글로벌, 일본의 탄소 섬유 시장 현황에 대하여 다루겠습니다.

 

1. 탄소섬유의 전, 후방 연관 산업 구조

(1) 후방 산업 (탄소 섬유의 원재료)

- PAN

- 피치

- 레이온

(2) 탄소 섬유 (중간재)

- 직물

- 프리프레그

- 촙섬유

(3) 탄소섬유 (복합 소재)

- 탄소섬유 강화 플라스틱

- 탄소섬유 강화 금속

- 탄소 섬유 강화 세라믹

(4) 전방 산업

- 수송 기기

- 에너지

- 스포츠, 레저

- 토목, 건설

- 일반 산업 기계

 

2. 국내, 글로벌 탄소 섬유 시장 현황

(1) 국내 탄소 섬유 시장 규모

- 2015년 353.9억 원에서 2017년 421.3 억원 규모로 성장하였으며, 2021년에는 587.9억원의 시장 규모를 형성하였습니다.

- 앞으로도 욘 8.69%의 성장을 이룰 것으로 보여지며 스포츠, 레저, 자동차, 항공우주 산업을 중심으로 수요가 꾸준히 증가할 것으로 저망됩니다.

- 차량 경량화 트랜드, 소재 산업 경쟁력 확보를 위한 정부 차원의 각종 연구, 개발 지원 사업의 증가는 탄소 섬유 시장 성장의 긍정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

(2) 글로벌 탄소섬유 시장 규모

- 2017년 29.1 억달러에서 2021년 46.7억 달러로 성장하였습니다.

- 탄소 섬유 시장의 전방 산업별 시장 비중은 항공 우주 및 방위 산업 (53.5 %), 자동차 (10 %), 풍력 발전(9.7 %), 스포츠, 레저 (7.7 %), 기타 산업 (18.9 %)를 이루고 있습니다.

- 항공 우주 산업에서의 수요가 급증하며 전기 자동차 보급화에 따른 자동차 경량화의 필요성이 증대됨에 따라서 탄소섬유의 수요가 증가하고 있으며 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

 

3. 일본의 탄소 섬유 시장 현황

(1) 일본의 Toray

- 세계 최대의 탄소 섬유 업체로, 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

- 2013년 세계 3위 업체인 Zoltek을 인수하여 핸재 생산 능력은 42,600톤에 이르고 있으며 우주 항공 분야를 비롯한 레저, 풍력발전 및 자동차 분야 등에 탄소 섬유를 공급하고 있습니다.

- Toray는 생산 능력뿐만 아니라 그 기술력에서도 세계 최고를 자랑하고 있습니다.

- 탄소 섬유 벨류 체인에서 압도적인 우위를 차지하고 있으며, 모든 영역에서 연구개발과 사업투자를 지속하고 잇습니다.

(2) 일본의 Toho Tenax

- Toho Tenax 는 일본 Tenjin 그룹의 복합소재 사업 자회사로서 세계 4위의 탄소섬유 공급능력을 보유하고 있습니다.

- 열 가소성 수지를 사용하여 CFRP를 1분 이내에 성형하는 대량 생산 기술을 2011년 세계 최초로 개발하였으며, 이를 활용하여 자동차 시장을 크게 확장하면서 기술경쟁력을 강화하였습니다.

- 자동차 부품 업체인 Continental Structural Plastics을 840억엔에 인수하면서 미국 내 완성차 제조업체와 직접 거래하고 잇습니다.

(3) 일본의 Mitsubishi Rayon

- 세계 3위의 탄소 섬유 공급 능력을 보유하고 있습니다.

- 2010년 4월 독일의 SGL과 탄소 섬유 전구체를 제조하는 MRC – SGL을 설립하엿으며 2012년 11월 독일의 탄소 섬유 직물 제조업체의 주식을 전량 인수하여 독일 자동차 기업들과의 전략 적인 제휴를 극대화하였습니다.

- 최근에는 북미 시장에서 탄소 섬유 확대를 위하여 탄소섬유 소재 부품 설계 및 제조기업인 Gemini의 인수를 결정하였으며 열경화성 프리프레그의 성형공법을 개발하고 있습니다.

 

여기까지 탄소 섬유의 산업구조와 국내, 글로벌, 일본의 탄소 섬유 시장 현황에 대하여 다루었습니다.